行业分析丨年中国土壤修复行业发展

（一）行业发展概况

1、土壤修复

（1）土壤修复的基本情况

①土壤修复的定义、特点及分类

土壤污染指人类生产、生活产生的废气、废水和固体废物向土壤系统排放后，当数量超过土壤自净能力时，会破坏土壤成分结构的平衡和土壤功能，乃至出现危害动植物和人体健康的现象。

土壤污染按照污染成分可以划分为无机物污染和有机物污染。无机物污染包括酸、碱、重金属以及砷、硒等非金属化合物造成的污染；有机物污染包括农药、酚类、氰化物、石油、有机溶剂、合成洗涤剂等造成的污染。按照受污染土地的类型可以将土壤污染划分为工业场地污染、油气田污染、矿区污染和农田污染。按照污染源可以将土壤污染划分为工业污染、农业污染、生活污染以及其他污染。土壤修复则是指利用物理、化学或生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。

②土壤修复的上下游

土壤修复的产业链上游企业为检测机构、修复用剂供应商、设备供应商等；中游企业为污染场地修复企业、环保咨询机构（监理机构）等；下游企业为污染场地所有者、环保主管单位。

产业链上游企业为中游企业提供设备、修复用剂等支持和服务；中游企业提供从场地前期调查、风险评估到中后期的工程实施、竣工验收、后期评估等工作；下游企业发布项目。

③土壤修复的主要技术

土壤修复技术众多，需依据污染场地的特点进行选择。修复技术的研发和创新对土壤修复行业的发展有重大意义，因为不同污染场地的土壤质地、污染情况以及所在地的经济社会发展条件不同，对土壤修复提出了各异的需求，只有具备完善的土壤修复技术体系，才能提供更加全面，因地制宜的土壤污染修复方案。

常用土壤修复技术及其使用特点

资料来源：公开资料整理

（2）发达国家土壤修复的发展概况

①发达国家土壤修复已进入成熟发展阶段

欧美二次工业革命后，污染事件频发，土壤修复产业可以追溯到20世纪70年代。随着工业化和城市化发展的步伐，粗放的环境安全管理模式、无序的工业废水排放或泄漏及矿渣的堆放，对各国土壤造成严重污染。在土壤修复产业发展初期，世界各国纷纷通过立法等手段，防治土壤污染。

a.美国：年12月，美国颁布《综合环境反应、赔偿与责任法》（又称《超级基金法》），填补了美国土壤污染防治的法律空白，同时创设了“超级基金”，首次用联邦资金保障在无法确定责任主体或责任主体无力承担污染场地治理费用时的土壤污染治理。拉夫运河事件不仅推动了美国在土壤污染立法方面的进步，也唤醒了国际社会对看不见的土壤污染的认识。年通过了美国超级基金修正和再授权法案，对基金进行了重新授权并扩大了基金的资金规模。

b.加拿大：加拿大联邦层面设立了加拿大环境部长理事会，制定统一的技术指南，各省和地区负责制定各自的通用标准和基于场地的修复指南；年，建立了“国家污染场地修复计划”，包含土壤和水体环境质量标准指南。年，建立了“联邦污染场地行动计划”。

c.荷兰：年荷兰《土壤保护法》生效，是欧盟成员国中最先制定土壤保护专门立法的国家，明确历史性污染和新污染分别对待；年《土壤质量法令》生效，建立了新的土壤质量标准框架。

d.日本：年，制定了《农用地土壤污染防治法》；年，制定了用于管理城市工业场地土壤污染的《土壤污染对策法》；年，对《土壤污染对策法》进行了修订。

土壤修复产业有一定的生命周期，这种周期性可以体现在土壤修复资金占GDP的比重中，一般国家的规律呈现出土壤修复资金占GDP比重从低升高的趋势。从目前世界土壤修复产业发展阶段看，美国、加拿大、西欧、日本等发达国家已经进入成熟期，中东欧处于成长期，印度、中东、非洲以及东盟国家正处于孕育起步期。

以美国为例，根据美国土壤修复产业发展的历史经验，可以将土壤修复产业的生命周期分为四个阶段。第一个阶段是准备阶段（20世纪80年代至90年代），平均土壤修复资金占GDP比重仅为0.%；第二个阶段是起步阶段（年至年），此时修复资金占GDP比重为0.%；第三个阶段是跃进阶段（年至年），修复资金占GDP比重高达0.70%；第四个阶段是调整阶段（年之后），比重下降至0.49%左右。

美国土壤修复资金占GDP比重变动情况

资料来源：公开资料整理

②发达国家土壤修复市场概况

美国土壤修复已形成联邦-地方-非政府组织三层次的土壤管理体系，形成评估-治理-再评估的治理流程。而政府和私人资金共同构成美国土壤修复资金来源。

a.联邦-地方-非政府组织三层次土壤管理体系

在美国，受污染的土壤被称为“棕地”，全美约有45万块棕地，大部分位于城市的老工业区中。棕地管理由联邦政府、州政府、社区及非政府组织共同完成。

其中，联邦政府以环保署为主导，负责棕地的评估、管理及开发；国会则制定并通过有关土壤修复的政策法规文件。州政府制定详细的棕地治理标准，起到监督作用。地方政府和社区是棕地管理的主要实施力量。非政府组织作为参与者，参与推进土壤污染的治理。

美国棕地治理结构及内容

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美国土壤修复相关政策法规

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b.评估-治理-再评估流程

美国土壤污染修复治理流程包括如下步骤：首先，对污染场地展开调查，评估其污染等级，对于风险很大的污染场地使用风险评估及排序的系统进行国家优先名录候选场地，当场地得分大于28.5分时则建议列入国家优先名录成为超级基金场地；其次，详细测定相关污染指数并设计治理方案；然后实施治理方案；完成上述修复流程的场地将从国家优先名录上去除。美国这一修复流程的特点是土壤的修复结合了优先权管理，这是美国土壤污染修复与管理体系的一部分，从而保证了优先名录中的污染项目得到足够的